#김민수 ♥ [유망] 태국 철강 시장동향

#김민수 ♥ [유망] 태국 철강 시장동향 | Global Window

- 2016년, 4년 만에 철강 생산·수입·소비 급증 -

- 반덤핑, 인증 철강산업 보호무역주의 경계 -

- 정부주도 인프라 프로젝트 자동차산업에 영향 받아 -

 

 

 

상품명 선정사유

 

  상품명: 철강제품(HS Code 72)

 

   선정 사유

    - 한국무역협회(KITA)에 따르면, 철강은 HS Code 2자리 기준 우리나라의 대태국 수출금액 18.1%를 차지하는 최대 수출품목임.

    - 세계적인 철강 생산과잉 추세에도 불구하고 태국의 생산량은 감소세를 유지하다가 정부 주도 프로젝트 진행과 함께 수요가 증가해 2016년부터 철강 생산량이 증가하기 시작

    - 태국의 수입규제는 철강 산업을 중심으로 이루어지고 있으며, 철강은 필수 인증 품목 중에서도 중요한 비중을 차지

 

시장규모 동향

 

  태국은 아세안 2 철강 소비국(1 베트남)이며 2016 정부의 대규모 인프라 프로젝트 진행 등으로 철강 소비가 급증(15.4% 증가) 동안 1930 톤의 철강이 소비됨.

    - 태국 철강산업연구원에 따르면, 2017년에는 경기가 회복세를 나타냄에 따라 1910만~1950 톤의 철강이 소비될 것으로 예상

 

태국의 철강 관련 지표 추이

(단위: ) 

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자료원: 동남아시아 철강산업연구원(South East Asia Iron and Steel Institute, SEAISI)

 

  2010 들어 태국의 철강 생산은 전반적인 감소세를 보였으나, 2016년 철강 생산량은 4년 만에 증가세로 돌아서 전년대비 22.8% 증가한 약 800만 톤의 철강이 생산됨.

    - 단, 태국 생산 가능한 철강은 종류가 다양하지 못해 수입의존도가 높아 전체 소비량의 65.4%가 수입에 의존    

    - 봉강이 자체 생산 비중이 높은 품목으로 전체 생산의 59.8% 차지하고, 선재강이 일부(6.6%) 생산되고 으며, 열간압연강판(31.4%) 베이스로 냉연강판 코팅 강판을 생산하고 있음.

 

태국 내 종류별 철강생산 비중

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자료원: 태국 철강산업연구원(Iron & Steel Institute of Thailand. ISIT)

 

  태국인 1인당 연간 철강 수요량은 294kg 수준이며 산업별로는 건설분야에서 철강 수요가 전체의 53.1%로 가장 높음.

    - 다음으로는 기계산업과 자동차산업이 각각 18.4%, 17.1%2위와 3위를 차지

 

태국 내 산업별 철강 수요 비중

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자료원: 태국 철강산업연구원(Iron and Steel Institute of Thailand, ISIT)

 

최근 3 수입규모 상위 10개국 수입동향

 

  최근 3개년 태국의 철강 수입액은 감소했으나 2017 1~9 중 789700 달러의 철강이 수입 전년동기대비 12.1% 증가

    - 태국의 최대 철강 수입 대상국은 일본으로 2017년 첫 9개월간 전체 철강 수입액의 36.5%를 일본으로부터 수입

    - 전체적인 철강제품 수입 감소 추세에도 이란과 말레이시아로부터의 철강 수입은 꾸준한 증가세를 나타냄.

 

태국 철강제품 수입동향(HS Code 72)

(단위: 백만 달러, %)

순위

제품명

금액

2017년

비중

증감률

('17/'16)

2014

2015

2016

2017

전체

세계

11,982

9,592

9,534

7,897

100.0

12.1

1

일본

4,684

3,841

3,473

2,885

36.5

10.8

2

중국

2,176

2,079

2,602

1,663

21.1

-15.4

3

한국

1,541

1,328

1,221

1,085

13.8

18.8

4

대만

643

550

572

401

5.1

-8.4

5

이란

15

80

144

382

4.8

286.0

6

인도

313

149

123

206

2.6

203.7

7

베트남

269

225

134

136

1.7

32.1

8

러시아

498

242

191

127

1.6

-1.0

9

미국

179

139

106

126

1.6

50.8

10

말레이시아

122

151

151

125

1.6

7.5

주: 2017년은 1~9월 기준

자료원 : GTA

 

대한 수입규모 동향

 

  2017년 1~9 기준 태국의 한국 철강 수입은 전년동기대비 18.8% 증가한 108500만 달러를 기록 한국은 태국의 철강 수입 제3 국가임.

    - 2014~2016년까지 3 연속 태국의 대한 철강 수입규모가 감소일로에 있었으나, 2017년부터 증가세로 전환됨.

    - 평판압연제품의 수입이 가장 높은 비중(25.8%)을 차지하며, 냉간압연제품의 경우 2016년부터 회복세가 두드러짐.

    - 단, 한국산 열간압연강 수입은 20171~9월 사이 전년동기대비 27.3% 감소해 2016년에 이어 2017년에도 감소세가 이어짐.


태국 대한국 철강 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

HS Code

제품명

금액

2017년

비중

증감률

('17/'16)

2014

2015

2016

2017

72

철강

1,541

1,328

1,221

1,085

100.0

18.8

7210

철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 이상인 것으로 클래드(clad)·도금·도포한 ]

373

340

301

280

25.8

21.5

7209

철이나 비합금강의 평판압연제품[ 600 이상인 것으로 냉간압연(환원) 것으로 한정, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]

109

87

112

192

17.8

157.4

7219

스테인리스강의 평판압연제품[폭 600 이상]

391

266

246

176

16.2

0.8

7225

밖의 합금강의 평판압연제품[폭이 600 이상인 것으로 한정]

175

188

143

127

11.7

13.7

7208

철이나 비합금강의 평판압연제품[ 600 이상인 것으로 열간(熱間)압연한 것으로 한정, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]

203

210

207

117

10.8

-27.3

7212

철이나 비합금강의 평판압연제품[ 600㎜ 미만인 것으로 클래드(clad)·도금·도포한 것으로 한정]

54

39

42

34

3.2

6.2

7213

철이나 비합금강의 [열간(熱間) 압연한 것으로 불규칙적으로 감은 코일모양인 것으로 한정]

20

32

37

25

2.3

-8.8

기타

216

166

133

134

12.1

17.1

주: 2017년은 1~9월 기준

자료원: GTA

 

□ 경쟁동향

 

   태국 상무부 등록기업 조사업체(Business Online)에 따르면, 태국 내 철강 제조업체는 약 1150개에 달하는 것으로 파악됨.

    - 태국 기업이 많고, 외국계 중에서는 일본기업이 강세이나 포스코의 태국 생산법인인 Posco-Thainox PCL의 경우 태국 내 철강판재류 생산법인들 중에서 자산 및 매출액 등 종합적으로 업계 Top 3에 해당

    - 주요 태국 철강 제조업체들은 태국 국내 인증(TIS)뿐만 아니라 다양한 일본, 미국, 유럽의 국제인증을 보유

 

태국 내 주요 철강제조업체

업체명

설립연도

자본금(백만 밧)

소재지

참고사항

Sahaviriya Steel

Industries PCL

1990

11,113

프라추압

리칸

- 1990년 BOI 승인, 1994년 가동개시한 태국 최대 철강회사

- 종업원 수 1000명 이상

- 이탈리아 기술 사용, 연간 열간압연 강재(hot rolled coils, hot rolled coil pickled and oiled) 생산능력 400만 톤

G Steel PCL

1995

48,776

라용

- 준공 당시 최대 생산능력 340만 톤을 목표로 으나 실제 생산능력은 180만 톤 수준

- 종업원 수 610

- 열간압연 코일(hot rolled coil)이 주력생산 품목임

Tata Steel

(Thailand) PCL

2002

8,422

방콕,

사라부리,

라용,

촌부리

- 자회사로 The Siam Construction Steel Co., Ltd, The Siam Iron & Steel(2001) Co., Ltd, N.T.S Steel Group PCL 보유

- Reinforcing bar, Wire Rod생산에 강점을 보유하고 있으며 연 생산량은 130만 톤, 설비가동률은 76% 수준

The Steel Public

Company Limited

1991

825

방콕

- 원스톱 서비스 정책추진을 통 태국 내 가장 다양한 종류의 철강제품 생산

- Hot rolled coils, slit steel coils, steel sheets등의 생산에 강점을 지님

- 꾸준한 기업인수, 자회사 설립 추진

POSCO-THAINOX

PCL

2004

7,796

방콕,

라용

- 포스코의 경영 철학인 최고수준의 품질생산을 달성하기 위 신속한6시그마(QSS), 전사적품질경영(TQM) 시행

- 냉연 스테인리스 강재 생산에 강점을 지님

자료원: 각사 홈페이지 및 연례보고서(Annual Report)

 

관세율 수입규제

 

  철강제품의 기본 수입관세율은 0~5%임. -아세안 FTA에 따라 원산지증명서(AK Form) 제출 시 무세(0%)가 적용되나 한국·중국·대만·베트남 산 철강제품은 태국의 반덤핑 및 세이프가드 등 수입규제의 주요대상이 되고 있음.

    - 2017년 12월 기준 대한 철강 수입규제는 반덤핑 7(조사중 1), 세이프가드 2건이 해당됨.

    - 2017년 중 3(반덤핑 1, 세이프가드 2)에 대한 최종판정이 이루어진 상태임. 반덤핑 조사건 중 1건은 반덤핑 세율 부과, 다른 1건은 혐의 없음으로 조사 종료됨. 이외 세이프가드 1건은 발동으나 우리나라는 개도국으로 분류, 세이프가드 관세 부과 면제를 받음.

 

태국의 대한 수입규제 동향

품목명

HS Code

규제내용

비고

스테인리스 압연강판

(냉간압연품)

721932/33/34/35, 722020

2015.2.26.~2020. 2.25.: CIF의 50.99%

반덤핑

재압연용 열연강판

7208, 7211.13/14/19

2015.5.23.~2020.5.22.: CIF13.58~58.85%(현대제철 2.81%, 포스코 13.58%, 그외 58.85%)

반덤핑

도색 아연도금강판

72107010012~090, 72107090030, 72107090040, 72107090050, 72107090060

2015.1.10.~2018.1.9.: CIF10.7%
(단, 유니온스틸은 면제)

반덤핑

아연도금강판

72106110, 6190

2013.1.10.~2018.1.9.: CIF22.55%
(동부제철 16.25%, 유니온스틸 13.82%, 포스코 및 현대 하이스코 15.4%)

반덤핑

스테인리스강관 튜브

73053110, 73061110, 73061190, 730621, 73064010/4020/4030/4090, 730661

2016.9.17.~2021.9.16.: CIF51.53%
(세아제강 11.96%)

반덤핑

강관

730511/12/19/20/31/39/90, 730619/29/30/50/61/

2017.7.20.~2022.7.19.: CIF53.88%(세아제강 3.49%, 현대제철 32.62%, 세아 FS 16.10%)

반덤핑

평판 아연도금강판

72104912/13/19/91/99, 72123010/20/99, 72259290

2016.9.8. 조사 중

반덤핑

합금 열연강판

722530/40, 722691

2016.2.27.~2017.2.26.: CIF41.67%

2017.2.27.~2018.2.26.: CIF40.42%

2018. 2.27.~2019.2.26.: CIF의 39.21%

세이프

가드

비합금 평판 열간압연강

72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72085100,72085200, 72085300, 72085400

2017.6.7.~2018.6.6.: CIF21.00%

2018.6.7.~2019.6.6.: CIF20.87%

2019.6.7.~2020.6.6.: CIF20.74%

세이프

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